行業(yè)調研 | 上海金融與發(fā)展實驗室走進興銀理財
作者：上海金融與發(fā)展實驗室
2024年12月09日
2024年12月5日上午，上海金融與發(fā)展實驗室調研團隊走進興銀理財，共同探討資管新規(guī)背景下銀行理財公司的發(fā)展策略和管理方式。
興銀理財詳細介紹了公司在資管新規(guī)背景下的轉型與發(fā)展，以及公司產品體系的完善性、市場定位的精準性和渠道的多元化需求。面對金融政策的變化，興銀理財積極響應，在投資端到財富端的轉變中開拓新的發(fā)展空間。
上海金融與發(fā)展實驗室調研團也分享了對于理財行業(yè)的思考。調研團提到了產品定位和投資策略的關鍵性，包括客戶對產品定位和投資能力的重視，以及凈值化轉型過程中的風險承擔和轉換問題。建議理財顧問在養(yǎng)老金融領域加強專業(yè)性培養(yǎng)，以適應市場變化趨勢。
雙方圍繞銀行理財的風險承擔、發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務運作以及服務的精準性等議題展開了深入討論。本次座談不僅為實驗室提供了寶貴的行業(yè)洞察，也為整個銀行理財行業(yè)的健康發(fā)展提供了新的思路和方向。上海金融與發(fā)展實驗室將繼續(xù)關注并支持銀行理財公司的發(fā)展，促進行業(yè)創(chuàng)新與穩(wěn)定。
出席本次座談的有上海金融與發(fā)展實驗室首席專家、主任曾剛、特聘高級研究員韋洪波、資管人論壇副秘書長王啟道、品牌與聲譽管理中心副主任陳妮、特聘研究員趙程程、課題顧問王芳、課題組成員楊光；興銀理財有關領導以及集中交易部、人力資源部、辦公室相關負責人。
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