任濤，上海金融與發(fā)展實驗室特聘高級研究員

【正文】

本文聚焦中國產(chǎn)業(yè)在2019-2023年五年期間的變遷情況（即第四次經(jīng)濟普查與第五次經(jīng)濟普查之間），剖析各行業(yè)的體量及從業(yè)人數(shù)等變化，為產(chǎn)業(yè)金融拓展提供相應依據(jù)。

一、本文僅聚焦第三產(chǎn)業(yè)及區(qū)域情況

由于在《如何理解經(jīng)濟普查下的GDP數(shù)據(jù)修訂》和《中國經(jīng)濟的家底》兩篇文章中筆者曾分析了中國產(chǎn)業(yè)的整體情況和第二產(chǎn)業(yè)的具體情況，故本文將在上述兩篇文章的基礎上進一步聚焦第三產(chǎn)業(yè)及區(qū)域情況。

二、第三產(chǎn)業(yè)各細分行業(yè)的體量及負債情況

（一）21個細分行業(yè)的體量超過5萬億（其中有14個細分行業(yè)超過10萬億）

1、以第三產(chǎn)業(yè)各細分行業(yè)法人單位的總資產(chǎn)作為體量來看的話，則會發(fā)現(xiàn)有14個細分行業(yè)的體量超過10萬億，從高到低依次為（1）貨幣金融服務（415萬億）；（2）商務服務業(yè)（183萬億）；（3）房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（136萬億）；（4）礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā)（39萬億）；（5）資本市場服務（37萬億）；（6）道路運輸業(yè)（31萬億）；（7）保險業(yè)（30萬億）；（8）水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)（27萬億）；（9）其他金融業(yè)（24萬億）；（10）房地產(chǎn)租賃經(jīng)營（23萬億）；（11）專業(yè)技術服務業(yè)（17萬億）；（12）軟件和信息技術服務業(yè)（16萬億）；（13）機械設備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā)（13萬億）；（14）鐵路運輸業(yè)（12萬億）。

2、另有7個細分行業(yè)的體量位于5-10萬億之間，從高到低依次為（1）電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務（8萬億）；（2）科技推廣和應用服務業(yè)（7萬億）；（3）食品、飲料及煙草制品批發(fā)（7萬億）；（4）互聯(lián)網(wǎng)和相關服務（6萬億）；（5）紡織、服裝及家庭用品批發(fā)（5萬億）；（6）文化、體育和娛樂業(yè)（5萬億）。

（二）14個細分行業(yè)的資產(chǎn)負債率超過70%（以金融地產(chǎn)和住宿餐飲業(yè)為主）

數(shù)據(jù)上看，2023年底有14個細分行業(yè)的資產(chǎn)負債率超過70%，且以金融地產(chǎn)和住宿餐飲業(yè)為主，從高到低依次為貨幣金融服務（91.36%）、保險業(yè)（90.59%）、旅游飯店（79.61%）、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（76.74%）、一般旅館（74.61%）、房地產(chǎn)中介服務（73.96%）、其他住宿業(yè)（73.15%）、郵政業(yè)（72.65%）、快餐服務（72.49%），機械設備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā)（72.45%）、正餐服務（71.78%）、貿易經(jīng)紀與代理（71.52%），紡織、服裝及家庭用品批發(fā)（70.56%）和綜合零售（70.39%）。

三、第三產(chǎn)業(yè)各細分行業(yè)全年實現(xiàn)的營收情況：13個細分行業(yè)超過5萬億

以2023年全年實現(xiàn)的營業(yè)收入來看，有13個細分行業(yè)實現(xiàn)的營業(yè)收入超過了5萬億，從高到低依次為（1）礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā)（74.86萬億）；（2）機械設備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā)（18.17萬億）；（3）房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（15.86萬億）；（4）商務服務業(yè)（14.85萬億）；（5）食品、飲料及煙草制品批發(fā)（10.58萬億）；（6）紡織、服裝及家庭用品批發(fā)（9.21萬億）；（7）軟件和信息技術服務業(yè)（8.65萬億）；（8）貨幣金融服務（8.18萬億）；（9）汽車、摩托車、零配件和燃料及其他（8.12萬億）；（10）保險業(yè)（6.06萬億）；（11）醫(yī)藥及醫(yī)療器材批發(fā)（5.8萬億）；（12）道路運輸業(yè)（5.71萬億）；（13）專業(yè)技術服務業(yè)（5.1萬億）。

四、第三產(chǎn)業(yè)各細分行業(yè)從業(yè)員數(shù)量及變動情況

（一）18個細分行業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量超過400萬人（合計超過1.95億人）

數(shù)據(jù)來看，截至2023年底，第三產(chǎn)業(yè)中共有18個細分行業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量超過了400萬人（合計達到19537.8萬人），從高到低依次為商務服務業(yè)（3563萬），公共管理、社會保障和社會組織（2781萬），教育（2677萬），衛(wèi)生和社會工作（1462萬），軟件和信息技術服務業(yè)（1107萬），專業(yè)技術服務業(yè)（925萬），物業(yè)管理（854萬），礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā)（837萬），道路運輸業(yè)（823萬），保險業(yè)（730萬），機械設備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā)（621萬），文化、體育和娛樂業(yè)（520萬），水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)（486萬），科技推廣和應用服務業(yè)（466萬），正餐服務（442萬），食品、飲料及煙草制品批發(fā)（418萬），貨幣金融服務（416萬），紡織、服裝及家庭用品批發(fā)（412萬）。

（二）保險業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)、旅游飯店等細分行業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量大幅減少

近年來，由于受到各類政策與導向的影響，部分行業(yè)受到了一定程度的沖擊（如金融、教培、互聯(lián)網(wǎng)、地產(chǎn)等），有些細分行業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量也出現(xiàn)了顯著減少。數(shù)據(jù)上看，相較于2018年，2023年底從業(yè)人員數(shù)量減少較多的細分行業(yè)依次為保險業(yè)（減少578.2萬人）、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（減少100.2萬人）、旅游飯店（減少28.1萬人）、貿易經(jīng)貿與代理（減少19.3萬人）、電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務（減少17.2萬人）、鐵路運輸業(yè)（減少11.4萬人）、其他金融業(yè)（減少10.9萬人）、水上運輸上（減少5.3萬人）、綜合零售（減少5.1萬人）、其他房地產(chǎn)業(yè)（減少3.7萬人）、其他住宿業(yè)（減少3.3萬人）。

（三）有14個細分行業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量凈增超過100萬人

相較于2018年底，有14個細分行業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量凈增超過100萬人，從高到低依次為商務服務業(yè)（1466.2萬人）、教育（446.5萬）、軟件和信息技術服務業(yè)（430.9萬人）、衛(wèi)生和社會工作（314.1萬人）、專業(yè)技術服務業(yè)（294.1萬人），公共管理、社會保障和社會組織（272.4萬人），礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā)（258.6萬人），物業(yè)管理（217.4萬人），機械設備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā)（189萬人），科技推廣和應用服務業(yè)（187.4萬人）、租賃業(yè)（155.3萬人），貨攤、無店鋪及其他零售業(yè)（141萬人），水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)（132.2萬人），居民服務業(yè)（124.8萬人），正餐服務（119.4萬人）。

五、哪些行業(yè)增長比較快？

（一）如果簡單以2019-2023年期間的總資產(chǎn)資產(chǎn)年均增速來看，則會發(fā)現(xiàn)兩次經(jīng)濟普查之間增長較快的細分行業(yè)主要有30個（年均資產(chǎn)增速超過10%），從高到低依次為露營地服務（33.68%）、餐飲配送及及外賣送餐服務（28.36%）、管道運輸業(yè)（26.26%0、飲料及冷飲服務（21.41%）、房地地產(chǎn)租賃經(jīng)營（20.32%）、互聯(lián)網(wǎng)和相關服務（20.03%）、軟件和信息技術服務業(yè)（18.47%）、居民服務業(yè)（16.07%）、研究和試驗發(fā)展（15.96%），礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā)（14.99%），民宿服務（14.81%），其他餐飲業(yè)（14.79%）等。

（二）相較而言言，總資產(chǎn)增速較低（低于5%）的細分行業(yè)主要有貿易經(jīng)紀與代理（-5.41%）、其他住宿業(yè)（0.04%）、家用電品及電子產(chǎn)品專門零售（0.31%）、其他房地產(chǎn)業(yè)（2.43%）、旅游飯店（2.51%）、裝卸搬運和倉儲業(yè)（2.89%），汽車、摩托車、零配件和燃料及其他動力銷售（2.98%）、綜合零售（4.88%）等。

六、結語

僅就第三產(chǎn)業(yè)而言，主要有以下幾個特征：

（一）“自救自助式”細分行業(yè)在2019-2023年期間出現(xiàn)了“蓬勃式”發(fā)展，這在一定程度上說明就業(yè)的困難。例如，2019-2023年期間，露營地服務、民宿服務、餐飲配送及外賣送餐服務、租賃業(yè)、飲料及冷飲服務，貨攤、無店鋪及其他零售業(yè)，居民服務業(yè)和商務服務業(yè)等細分行業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量年均增速分別達到51.57%、27.62%、16.74%、16.07%、14.08%、12.63%、12.61%、11.19%，位居各細分行業(yè)前8。

（二）受政策、疫情等因素沖擊較大的細分行業(yè)在2019-2023年期間也遭受著比較明顯的挑戰(zhàn)，如保險、地產(chǎn)等、旅游飯店等細分行業(yè)。

（三）“準公職”群體仍然在持續(xù)擴大中，這在一定程度上加劇了社會的負擔和運行成本。具體看，公共管理、社會保障和社會組織這一細分行業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量高達2781.1萬人，在第三產(chǎn)業(yè)各細分行業(yè)中位居第二；衛(wèi)生和社會工作以及水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量分別達到1461.9萬人和485.5萬人，分別位居第三產(chǎn)業(yè)各細分行業(yè)第4和第13位，上述三個細分行業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量合計達到了4728.5萬人。

（五）第三產(chǎn)業(yè)本身無法窮盡，也是每次經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)與前期統(tǒng)計數(shù)據(jù)偏離度最高的集中地，故第三產(chǎn)業(yè)本身的想象空間實際上是非常大的。